O CEO da StrategyQuant revela os GRANDES planos de IA para 2025!

Você já se perguntou como uma ideia poderia revolucionar a maneira como os traders criam estratégias algorítmicas?

Em nosso novo entrevista exclusiva em vídeosentamos com Marca Fricfundador e CEO da StrategyQuant, para descobrir:

• O momento aha que desencadeou a criação do StrategyQuant

• Como o software evoluiu de um simples construtor para um poderoso software usado em mais de 120 países

• A verdade real sobre a negociação "caixa preta" (e como evitar erros comuns)

• Por que O Algo Trading não é mais apenas para fundos de hedge

• Uma primeira olhada em AlgoCloudUma plataforma exclusiva sem código para estratégias de seleção de ações

• E uma olhada emocionante em Ferramentas de negociação com tecnologia de IA em 2025!

Quer você seja um trader profissional ou esteja apenas começando, esta entrevista está repleta de insights que você não encontrará em nenhum outro lugar.

???? Assista agora e descubra o futuro do comércio de algoritmos.

Transcrição:

Então, olá a todos e bem-vindos à entrevista de hoje com Mark Fric, fundador e
CEO da StrategyQuant.
E para aqueles que ainda não conhecem o StrategyQuant, ele é um software de construção muito exclusivo,
testar e otimizar estratégias de algoritmos.
Obrigado, Mark, por estar comigo hoje.
Sei que você é muito ocupado, por isso agradeço muito.
Obrigado por me receber aqui.
Excelente.
Portanto, apenas para nossos seguidores, nossos espectadores, hoje você poderá espiar por trás das cortinas não apenas
da história e do presente do StrategyQuant, mas também espero que Mark compartilhe conosco algumas das
seus planos futuros.
Então, Mark, preparei mais do que apenas algumas perguntas, portanto, quando você estiver pronto, podemos
começar.
Com certeza.
Vamos começar.
Está bem.
A primeira pergunta muito básica e comum é: o que de fato provocou a ideia do StrategyQuant?
Quero dizer, houve algum tipo de momento específico que colocou tudo em movimento?
Ah, sim.
Isso foi há muito tempo.
Sim, houve esse tipo de momento.
Naquela época, eu era um operador normal que negociava vários instrumentos, principalmente forex e futuros,
mas tenho experiência como programador.
Sempre tive interesse em automatizar as negociações, por isso convertia minhas ideias em algos ou ERO
bots, tanto para testá-los em nossos dados históricos quanto para negociá-los ao vivo.
Naquela época, eu participava ativamente de vários fóruns, sempre em busca de novas ideias de negociação, e
Em um desses fóruns, alguém publicou uma ideia de gerar as regras de estratégia usando
aprendizado de máquina, e esse foi o meu momento de aprendizado.
Percebi que isso deveria ser possível e tive uma ideia de como fazer isso, e decidi
para experimentá-lo.
Está bem.
Então, a partir daí, comecei a trabalhar nessa ideia, e a primeira versão de um programa
que, na época, recebeu o nome de Genetic Builder.
Está bem.
E há quanto tempo isso aconteceu, de fato?
Você consegue perceber?
Se você se lembra, 12 ou 13 anos, talvez?
13, 14 anos, eu acho, sim, talvez mais, talvez 15 anos.
Isso é bastante tempo.
Tenho que verificar o histórico.
Eu não sei.
Está bem.
Está bem.
Isso é bastante tempo.
E você tem algum tipo de história não contada que gostaria de compartilhar a partir dessas mesmas
primeiros dias?
Talvez, eu acho, tenha havido um grande avanço ou um desafio inesperado que tenha moldado a estratégia da empresa.
que conhecemos hoje.
Sim, quando você desenvolve um programa para ser usado por muitos usuários, há muitos desafios.
Por exemplo, como tornar a interface do usuário compreensível e fácil de usar.
Há desafios realmente diferentes que você não espera quando outra pessoa está usando seu
programa.
Um dos maiores avanços para mim foi quando percebi que apenas gerar e fazer backtesting
estratégias não serão suficientes, pois, pela natureza da mineração de dados e do aprendizado de máquina, esse
Esse tipo de estratégia é muito propenso a se ajustar excessivamente aos dados históricos.
Portanto, tive que procurar maneiras de garantir que as estratégias tivessem uma vantagem real.
E toda a ideia de verificações de robustez no SQS surgiu a partir dessa constatação.
Sim.
Sim, ter vantagem é definitivamente uma das coisas mais importantes quando se trata de algoritmos
negociação.
Sim.
E você se lembra qual foi, talvez, o maior, o mais difícil, o mais duro obstáculo?
quando estava desenvolvendo o desejo estratégico e como o superou?
Bem, o maior obstáculo provavelmente não era técnico.
Acho que você pode fazer qualquer coisa, pode programar quase tudo o que quiser.
Mas o maior obstáculo também estava mais relacionado aos negócios, porque o programa é bastante
complexo. É necessário algum tempo para aprender.
E, sinceramente, não estava vendendo tão bem no início.
E eu dependia das vendas para continuar com o desenvolvimento.
Por isso, felizmente, consegui encontrar parceiros muito bons no início, que desenvolveram primeiro
cursos e tutoriais sobre como usá-lo.
E começou a crescer e a atrair mais usuários.
Sim, isso parece ótimo.
Quero dizer, você disse que tudo pode ser codificado ou programado.
Mas, quero dizer, você pode fazer isso.
Sem dúvida, você pode fazer isso.
Mas acho que nem todo mundo pode fazer isso.
Para mim, é como se fosse um universo diferente.
Bem, minha abordagem é que posso fazer o que quiser.
Isso é ótimo.
E você já pensou que, se o StrategyQuant não existisse hoje, o que você acha que aconteceria com o
como seria a negociação de algoritmos?
Pelo que sei, o StrategyQuant é usado no mundo todo em mais de 120 países
e é usado por universidades.
Então, você já pensou nisso?
Bem, não tenho certeza se temos esse impacto extremo no mundo.
Sim, ainda seria uma negociação algorítmica também sem a SQX, mas acho que seria mais
É difícil criar uma estratégia algorítmica sem nós.
Portanto, a SQX abriu esse mundo também para não programadores.
Além disso, devo mencionar que fizemos algumas invenções próprias, como a robustez
teste, implementações do WorkForward, de fluxo de trabalho de projeto personalizado, de estratégias de geração
usando modelos de estratégia.
E muitos deles ainda são bastante exclusivos do StrategyQuant.
Sim, isso parece incrível.
Tantos recursos originais, que devem ter dado muito trabalho.
Mas a questão é que eu estava conversando com muitas pessoas sobre o comércio de algoritmos e há
que muitas vezes é vista como uma espécie de caixa preta e, principalmente, pelos tradicionais
comerciantes discricionários.
E o que você acha que é o maior equívoco sobre isso, sobre o comércio de algoritmos?
Bem, sim, em parte eles estão certos.
Ele pode ser uma caixa preta se você usar apenas alguns algoritmos, algoritmos ou robôs que encontrar em
na Web ou em um fórum sem entender exatamente como funciona, por que funciona e o que é
o desempenho e a volatilidade do desempenho ao longo do tempo.
Esse é um dos pontos mais importantes, pois você confiaria no algoritmo que você está usando?
encontrado em algum lugar sem o conhecimento dele quando você está em um drawdown 10%, 20%, 30%?
Pode parecer simples, mas os traders subestimam como se sentem, como se sentirão no
tempo. Portanto, acho que, nesse sentido, não deve ser uma caixa preta para você.
Você deve conhecer suas estratégias e saber por que elas funcionam ou deve conhecer os
desempenho que você pode esperar deles.
Portanto, qualquer pessoa que queira obter uma estratégia de algo semelhante a um robô deve se concentrar em sua lógica
para ter certeza de que eles entendem e que podem ver tudo, se eu estiver certo.
Pode ser uma lógica ou você precisa testá-la para ver o resultado.
Quando você usa a abordagem quantificada, não precisa se preocupar com o que o
A lógica é, mas você deve se preocupar com o que os resultados lhe dizem.
Se a estratégia funcionar em mercados semelhantes aos que você deseja negociar, se ela funcionar em
mercados adicionais, se ele funcionar com o teste Monte Carlo, por exemplo.
E quais são as características de desempenho?
Sim.
Porque a estratégia pode ter um drawdown de 10% ou 20% e você precisa, se souber que ela
pode acontecer, aconteceu no passado e também pode acontecer no futuro.
E você tem que ser, você tem que saber disso, saber disso.
Sim, sim, entendi.
E eu acho que, ao longo de todos esses 15 anos, muitos traders que meio que
mudou da negociação discricionária para a algorítmica.
E o que você diria que é o maior erro que eles estão cometendo ao fazer a transição para o
algo e como, se alguém estiver interessado nessa transição, como você diria que as pessoas
pode evitar esses erros?
Acho que é bastante desafiador, mas bastante interessante, a transição de discricionário
para algorítmica.
Você pode perceber isso por si mesmo.
Sim, eu também fazia negociações discricionárias no início.
E uma das surpresas que tive durante a transição foi o fato de que muitas ideias que eu
que se pensa estar funcionando na negociação manual realmente não funcionam quando você os testa em
dados históricos.
Eles parecem funcionar por algumas semanas, mas quando você faz o backtest em alguns anos, você
descobrir que a ideia provavelmente não é tão boa assim.
Portanto, ao fazer a transição para o algoritmo, você precisa aprender a pensar de forma quantificada.
Você deve ser capaz de entender os resultados do backtesting.
Você deve aprender a usar ferramentas como Monte Carlo, WorkForward, Tests, que podem testar o
robustez e vantagem da estratégia.
E essas coisas, por sua natureza, não podem ser usadas em negociações manuais.
Portanto, há algumas coisas que você deve aprender.
Sim, então é preciso estudar muito e obter novas informações sobre o mundo inteiro.
Por outro lado, não é tão difícil.
Os conceitos são simples e até mesmo o uso dessas ferramentas, por exemplo, não é tão simples assim.
difícil de usar. Basta clicar nele, definir, você pode usar a configuração padrão e ele funciona
muito bem em muitos casos.
Então, sim, posso dizer por mim mesmo, é claro, que estou trabalhando com software de estratégia quântica e
É realmente, você sabe, adequado para traders de todos os níveis.
Portanto, tanto para profissionais quanto para iniciantes, sem dúvida.
E quando se trata de iniciantes, você sabe, iniciantes no campo de negociação algorítmica, há
como essa crença comum de que o comércio de algo em geral, digamos, é apenas como
para fundos de hedge ou traders altamente técnicos ou, você sabe, apenas para pessoas que têm como
muito, muito dinheiro.
Mas qual é a realidade?
O que você diria?
Eu diria que, no mundo de hoje, o comércio de algo é acessível também para pessoas com muito pouco dinheiro.
capital, graças ao comércio.
Também para pessoas com nenhuma experiência em codificação.
E acho que isso pode ser ainda mais adequado para eles do que a negociação manual.
Com ferramentas como nuvem de estratégia quant ou algo e vários assistentes, você pode criar
as ideias ou transformar as ideias de sua estratégia em uma estratégia de trabalho e, em seguida, negociar
em um corretor sem a necessidade de conhecer a programação e o código-fonte exato.
E você mencionou algo cloud, talvez nem todos saibam, mas atualmente você está
um projeto muito novo é uma plataforma de negociação.
Isso é chamado de algo cloud.
E digamos que seja um futuro de estratégias de seleção de ações.
É uma plataforma muito nova.
Você não precisa de nenhum conhecimento de codificação ou não precisa de VPS.
Então, o que inspirou a criação da algo cloud?
Porque, a meu ver, é muito especial.
Na verdade, acho que não. Fiz algumas pesquisas na Web e não encontrei nada parecido.
isso. Portanto, é bastante singular.
Sim, algumas coisas são bastante exclusivas e, como foi o caso da estratégia quant, para o
Em grande parte, foram nossas próprias necessidades e o reconhecimento de que, se temos essa necessidade desse tipo de
então outras pessoas também podem se interessar por isso.
Porque queríamos usar a negociação de algo também para ações e, especificamente, para a seleção de ações.
Já temos estratégias de trabalho, mas não havia como negociá-las de forma simples sem
usando coisas como scripts Python.
E assim, eu mesmo tinha estratégias que queria negociar, mas não queria
executar scripts Python e VPS e assim por diante.
Portanto, a Algo Cloud foi criada para ajudar a nós e a outras pessoas que, como nós, querem negociar com robustez
ações e estratégias de seleção de ações, mas eles não tinham uma plataforma para isso.
E a Algo Cloud ainda é a única plataforma que permite que você negocie esse tipo de estratégia.
Isso é fantástico, embora a seleção de ações seja um método de negociação famoso para muitos
anos. Pelo que sei, este é o primeiro aplicativo do gênero, eu diria.
E você poderia dizer muito, muito brevemente o que é seleção de ações?
Porque talvez haja pessoas que estejam começando a negociar com algo e não tenham certeza
sobre o assunto. Você poderia descrevê-lo brevemente?
Claro. Em resumo, a seleção de ações significa que você está negociando um grupo de ações, por exemplo,
todas as 500 ações que estão no índice S&P 500 e usando a estratégia simples.
No caso de nuvens de algo, quando você tem uma estratégia em execução na nuvem de algo neste S&P 500
grupo de ações, a nuvem de algo interpreta as regras de negociação para cada ação do grupo.
Ele coleta sinais de negociação para todos eles e, em seguida, escolhe as melhores ações para negociar
este grupo. A vantagem do algo cloud, desculpe-me, a vantagem da seleção de ações
A abordagem de negociação é que ela pode ser muito mais robusta e você pode ter um desempenho muito melhor.
desempenho do que apenas comprando um ETF do índice S&P.
Portanto, em resumo, você pode ter um desempenho melhor e uma redução menor ao negociar dessa forma.
OK, e pelo que sei de outros operadores, um grande desafio na negociação de algo é
implementar e manter essas estratégias.
Estou muito curioso para saber como o algo cloud resolve isso.
Isso é algo crítico, portanto.
Sim, bem, exatamente.
Essa foi minha própria luta quando quis negociar esse tipo de estratégia, para manter um
VPS, para manter o script Python e manter tudo isso foi uma dor de cabeça, embora eu seja um
programador. Portanto, isso é algo que o Algo Cloud faz para os usuários.
Ao implantar sua estratégia na nuvem Algo, você precisa se preocupar se o seu VPS ou sistema de negociação
A plataforma está em execução e, se houver alguma interrupção técnica ou da Internet, tudo será resolvido.
pela algo cloud. E o back-end da algo cloud é executado na infraestrutura confiável do Amazon AWS
e é feito para ser robusto e dimensionável.
OK, OK, certo.
E agora uma grande pergunta sobre o futuro, como um futuro muito próximo, mas estamos entrando no
segundo trimestre de 2025.
Então, pode nos dizer onde você vê a nuvem de algoritmos este ano?
Por exemplo, há algum recurso, digamos, revolucionário a caminho, que você possa nos apresentar?
um pouco?
Bem, a Algo Cloud está apenas começando e temos muitos recursos.
Muitas ideias de recursos que queremos implementar e algumas delas são algum tipo de
uso de IA em várias partes da nuvem de algoritmos, incluindo a criação de estratégias usando IA.
Outro é um suporte melhor para o gerenciamento de portfólios, porque você geralmente negocia não apenas
uma estratégia, mas um portfólio de estratégias.
OK, mas, como eu disse, estamos começando e também ouviremos os usuários ativos e qualquer bom
sugestões que podem nos levar a coisas que não podemos imaginar no momento.
OK, OK, ótimo.
E agora, quando eu voltar à estratégia quântica e à negociação, quais são suas maiores metas para
estratégia quant para este ano?
E a nuvem de algoritmos se encaixa de alguma forma nessa visão?
Porque acho que poderia ser muito interessante unir esses dois projetos de alguma forma.
Quero dizer, posso imaginar que seria ótimo.
Então, existe algo parecido com isso?
Claro, bem, temos grandes planos para a SQX em 2025.
Alguns recursos importantes serão adicionados ao SQX este ano.
E também para a nuvem de algo.
Não sei se você sabe, mas a nuvem de estratégia quântica e de algoritmos já o é de alguma forma
integrados entre si. Você pode criar uma estratégia de seleção de ações na estratégia quant e, em seguida
implantá-lo na nuvem algo.
E um grande recurso é adicionar mais IA ao SQX e à algo cloud, como já disse.
Já estamos trabalhando em recursos de IA.
OK, e mostraremos a primeira versão provavelmente na próxima compilação principal, que será
nos próximos meses.
OK, esse uso de IA está crescendo rapidamente em todos os lugares e nós da SQX não queremos ser um
exceção. Planejamos usar a IA em toda a SQX para ajudá-lo a criar novas estratégias, para
ajudá-lo a configurar um projeto personalizado e explicar tudo o que você não sabe sobre o SQX.
E muitas outras coisas, como eu disse, já começamos a trabalhar nisso.
Mostraremos a você o que fizemos e veremos aonde isso nos levará.
Outro recurso importante que estamos pesquisando para a SQX é o fluxo de ordens, incorporando ordens
fluxo em estratégias de algoritmos.
Para aqueles que estão familiarizados com o fluxo de pedidos, ele dá uma aparência nova e diferente ao
e isso pode dar uma vantagem adicional às suas estratégias.
OK, OK, quanto mais bordas houver, melhor.
Portanto, essa é definitivamente uma ótima notícia.
Quando se trata de IA, ela está definitivamente em toda parte.
Está progredindo muito, muito rápido em qualquer lugar que se olhe, em todos os campos.
E você vê a IA e o aprendizado de máquina revolucionando as estratégias de seleção de ações?
mais? Quero dizer, o que vem a seguir?
O que você acha que está por vir em termos de automação nas negociações?
É difícil dizer por enquanto, porque ninguém sabe o que a IA trará.
Suas capacidades estão aumentando em várias áreas.
O que eu acho que é bastante certo, mesmo agora, é que a IA poderá ajudar muito os usuários
criar novas estratégias, ajudá-los com o tipo de comunicação com programas como
SQX em uma linguagem natural, porque isso é algo que já é possível.
Ele pode ajudar os usuários ou operadores também em estratégias de seleção de ações para gerenciar o
grupos de ações que eles negociarão.
Eles não precisam negociar apenas ações do S&P 500, mas podem criar suas próprias ações personalizadas
grupos, possivelmente criados com a ajuda da IA.
Acho que o futuro do uso da IA nas negociações é muito interessante e empolgante.
E nós do StrategyQuant queremos fazer parte disso.
Muito bem, Mark, foram muitas perguntas, portanto, não vou mantê-lo em silêncio.
mais. Apenas uma última pergunta ou há algo que gostaria de dizer aos nossos
seguidores, para nossos usuários e espectadores?
Portanto, espero que você esteja tão empolgado quanto nós com os novos recursos da AlgoCloud e da
StrategyQuant e, principalmente, a IA que nos levará a coisas que não podemos imaginar
nem consigo imaginar neste momento.
Sim, bem, esperemos que sim.
O futuro é brilhante.
Então, Mark, muito obrigado pelo seu tempo.
Agradeço novamente.
Sei que você é muito ocupado.
E, no final, gostaria de dizer aos nossos seguidores e espectadores, muito obrigado
Muito obrigado por assistir a esta entrevista de hoje.
E se você tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários e não se esqueça
para nos curtir e seguir, assim você não perderá nenhuma das principais notícias do mundo da Algo
Negociação. Mark, muito obrigado novamente e tenha um ótimo resto de dia.
Obrigado também.
Obrigado. Até mais.