Il CEO di StrategyQuant rivela i grandi piani di AI per il 2025!

Vi siete mai chiesti come un'idea possa rivoluzionare il modo in cui i trader costruiscono le strategie algoritmiche?

Nel nostro nuovissimo intervista video esclusiva, ci sediamo con Mark Fric, fondatore e CEO di StrategyQuant, per scoprire:

• Il momento aha che ha dato il via alla creazione di StrategyQuant

• Come il software si è evoluto da un semplice costruttore a una potenza utilizzata in oltre 120 paesi

• La vera verità sul trading "black box" (e come evitare gli errori più comuni)

• Perché L'algo trading non è più solo per gli hedge fund

• Un primo sguardo a AlgoCloudUna piattaforma unica senza codice per le strategie di selezione dei titoli.

• E un'emozionante anteprima di Strumenti di trading basati sull'intelligenza artificiale in arrivo nel 2025!

Che siate trader professionisti o che abbiate appena iniziato, questa intervista è ricca di spunti che non troverete da nessun'altra parte.

???? Guardate ora e scoprite il futuro dell'algo trading.

Trascrizione:

Salve a tutti e benvenuti all'intervista di oggi con Mark Fric, fondatore e
CEO di StrategyQuant.
Per coloro che non conoscono ancora StrategyQuant, si tratta di un software di costruzione davvero unico,
testando e ottimizzando le strategie di algo.
Grazie, Mark, per esserti unito a me oggi.
So quanto siete impegnati, quindi lo apprezzo molto.
Grazie per avermi ospitato.
Ottimo.
Quindi, solo per i nostri seguaci, per i nostri spettatori, oggi potrete sbirciare dietro le quinte non solo di un'azienda, ma anche di un'altra.
della storia dell'StrategyQuant, del presente, ma spero anche che Mark condivida con noi alcune delle
i suoi progetti futuri.
Quindi, Mark, ho preparato più di qualche domanda, così quando sarai pronto, potremo
inizio.
Certo.
Cominciamo.
Ok.
La prima domanda, molto elementare e comune, è: da cosa è nata l'idea dell'StrategyQuant?
Voglio dire, c'è stato un momento specifico che ha messo in moto tutto?
Oh, sì.
È stato molto tempo fa.
Sì, c'è stato questo tipo di momento.
All'epoca ero un normale trader che commerciava vari strumenti, principalmente forex e futures,
ma ho un passato da programmatore.
Sono sempre stato interessato all'automatizzazione del trading, per cui convertivo le mie idee in algoritmi o ERO.
bot, sia per testarli sui nostri dati storici che per operare in diretta.
A quel tempo ero attivo su diversi forum, sempre alla ricerca di nuove idee di trading, e
in uno di questi forum, qualcuno ha postato un'idea per generare le regole della strategia usando
apprendimento automatico, e questo è stato il mio momento "aha".
Mi sono reso conto che questo dovrebbe essere possibile e ho avuto un'idea di come farlo, e ho deciso di
per provarlo.
Ok.
Da quel momento in poi ho iniziato a lavorare su questa idea e la prima versione di un programma
che allora si chiamava Genetic Builder.
Ok.
E quanto tempo fa, in realtà?
Riesci a capirlo?
Se ti ricordi, 12 o 13 anni, forse?
13, 14 anni, credo, sì, forse di più, forse 15 anni.
È un periodo piuttosto lungo.
Devo controllare la storia.
Non lo so.
Ok.
Ok.
È un periodo piuttosto lungo.
E hai qualche storia non raccontata che vorresti condividere da questi
primi giorni di vita?
Forse, credo, c'è stata una svolta importante o una sfida inaspettata che ha plasmato la strategia.
come lo conosciamo oggi.
Sì, quando si sviluppa un programma destinato a essere utilizzato da molti utenti, le sfide sono molte.
Ad esempio, come rendere l'interfaccia utente comprensibile e facile da usare.
Ci sono sfide davvero diverse che non ci si aspetta quando qualcun altro utilizza il vostro
programma.
Una delle mie scoperte più importanti è stata quando ho capito che la sola generazione e il backtesting
non sarà sufficiente, che per la natura del data mining e dell'apprendimento automatico, questo
Questo tipo di strategie è molto incline all'overfitting dei dati storici.
Quindi ho dovuto cercare dei modi per garantire che le strategie avessero un vantaggio reale.
E l'intera idea dei controlli di robustezza in SQS è nata da questa constatazione.
Già.
Sì, avere un margine è sicuramente una delle cose più importanti quando si tratta di algo
commercio.
Già.
E si ricorda qual è stato forse l'ostacolo più grande, più difficile, più duro?
quando stavate sviluppando i vostri desideri strategici e come li avete superati?
Beh, l'ostacolo più grande probabilmente non era di natura tecnica.
Penso che si possa fare tutto, si possa programmare quasi tutto quello che si vuole.
Ma l'ostacolo più grande è stato anche più legato al business, perché il programma è abbastanza
complesso. Richiede un po' di tempo per essere appreso.
E onestamente, all'inizio non vendeva così bene.
E dipendevo dalle vendite per continuare lo sviluppo.
Quindi, fortunatamente, all'inizio sono riuscito a trovare degli ottimi partner che hanno sviluppato per primi
corsi e tutorial su come utilizzarlo.
E ha iniziato a crescere e ad attirare sempre più utenti.
Sì, sembra fantastico.
Lei ha detto che tutto può essere codificato o programmato.
Ma, insomma, si può fare.
Potete farlo sicuramente.
Ma non credo che tutti possano farlo.
Per me è come un universo diverso.
Il mio approccio è che posso fare tutto ciò che voglio.
È fantastico.
E avete mai pensato che se l'StrategyQuant non esistesse oggi, cosa pensate che sarebbe la
algo trading?
Perché da quello che so, l'StrategyQuant è utilizzato in tutto il mondo in più di 120 paesi.
ed è utilizzato dalle università.
Ci avete mai pensato?
Non sono sicuro che abbiamo un impatto così forte sul mondo.
Sì, si tratterebbe comunque di trading algoritmico anche senza SQX, ma penso che sarebbe più
difficile creare una strategia algoritmica senza di noi.
Quindi SQX ha aperto questo mondo anche ai non programmatori.
Inoltre, devo menzionare che abbiamo fatto alcune invenzioni nostre, come la robustezza
test, implementazioni di WorkForward, di workflow di progetto personalizzati, di strategie di generazione
utilizzando modelli di strategia.
E molti di essi sono ancora piuttosto unici solo per l'StrategyQuant.
Sì, sembra fantastico.
Ci sono così tante caratteristiche che sono originali, che ci deve essere stato molto lavoro.
Ma il fatto è che ho parlato con molte persone dell'algo trading e c'è un'altra cosa da fare.
questa cosa che spesso viene vista come una sorta di scatola nera e soprattutto dai tradizionali
operatori discrezionali.
E qual è, secondo lei, l'idea sbagliata più diffusa in merito all'algo trading?
Ebbene, sì, in parte hanno ragione.
Può essere una scatola nera se ci si limita a utilizzare alcuni algoritmi, algoritmi o robot che si trovano su
sul web o su un forum senza aver capito come funziona esattamente, perché funziona e cosa è
la performance e la volatilità della performance nel tempo.
Questo è uno dei punti più importanti, perché vi fidereste dell'algoritmo che vi
trovato da qualche parte senza saperlo quando si è in un drawdown di 10%, 20%, 30%?
Può sembrare semplice, ma i trader sottovalutano come si sentono e come si sentiranno nel momento in cui si troveranno in una situazione di crisi.
tempo. In questo senso, quindi, non dovrebbe essere una scatola nera per voi.
Dovete conoscere le vostre strategie e sapere perché funzionano, oppure conoscere le
prestazioni che ci si può aspettare da loro.
Quindi, chiunque voglia ottenere una strategia algo simile a quella di un robot dovrebbe concentrarsi sulla sua logica.
per essere sicuri che lo capiscano e che possano vedere tutto, se ho ragione.
Può essere una logica o si deve testare, si può vedere il risultato.
Quando si utilizza l'approccio quantificato, non è necessario preoccuparsi di quale sia il valore del
La logica lo è, ma a voi dovrebbe interessare ciò che vi dicono i risultati.
Se la strategia funziona su mercati simili a quelli su cui si vuole operare, se funziona su
mercati aggiuntivi, ad esempio se funziona con il test Monte Carlo.
E quali sono le caratteristiche delle prestazioni?
Sì.
Perché la strategia può avere un drawdown di 10% o di 20% e bisogna, se si sa che
può accadere, è accaduto in passato e può accadere anche in futuro.
E tu devi essere, devi saperlo, saperlo.
Sì, sì, ho capito.
E credo che, in tutti questi 15 anni, molti commercianti che hanno
è passato dal trading discrezionale a quello algoritmico.
E quale sarebbe, secondo lei, l'errore più grande che stanno commettendo durante la transizione in
algo e come, se qualcuno fosse interessato a questa transizione, come direbbe che le persone
può evitare questi errori?
Penso che sia piuttosto impegnativo, ma anche molto interessante, il passaggio dalla discrezionalità
all'algoritmica.
Lo si capisce da soli.
Sì, all'inizio facevo anche trading discrezionale.
E una delle sorprese che ho avuto durante la transizione è stata che molte idee che avevo
che si pensa funzionino nel trading manuale in realtà non funzionano quando li si testa davvero su
dati storici.
Sembrano funzionare per qualche settimana, ma quando si effettua un backtest su qualche anno, si
scoprire che l'idea non è poi così buona.
Quindi, quando si passa all'algo, bisogna imparare a pensare in modo quantificato.
Dovreste essere in grado di comprendere i risultati del backtesting.
Dovreste imparare a utilizzare strumenti come Monte Carlo, WorkForward, Tests che possono testare i risultati di un'analisi.
robustezza della strategia e del margine.
E queste cose, per loro natura, non possono essere utilizzate nel trading manuale.
Ci sono quindi alcune cose che dovreste imparare.
Sì, quindi si studia molto e si acquisiscono nuove informazioni sul mondo intero.
D'altra parte, non è così difficile.
I concetti sono semplici e anche l'utilizzo di questi strumenti, per esempio, non sono così
difficile da usare. Basta fare clic su di esso, impostare, è possibile utilizzare l'impostazione predefinita e funziona.
abbastanza bene per molti casi.
Quindi sì, posso dire che da solo, naturalmente, sto lavorando con software di strategia quantistica e
è davvero, insomma, adatto a trader di tutti i livelli.
Quindi per i professionisti e anche per i principianti, assolutamente.
E quando si tratta di principianti, sai, principianti nel campo del trading algoritmico, c'è
come questa convinzione comune che l'algo trading nel trading in generale, diciamo, è solo come
per gli hedge fund o per i trader altamente tecnici o, come dire, solo per le persone che hanno come
un mucchio, un mucchio di soldi.
Ma qual è la realtà?
Cosa direbbe?
Direi che nel mondo di oggi, l'algo trading è accessibile anche a persone con un livello molto basso.
capitale, grazie al trading.
Anche per le persone con zero esperienza di codifica.
E credo che per loro sia ancora più adatto del trading manuale.
Con strumenti come le strategie quant o le algo cloud e vari wizard, è possibile creare
le idee o trasformare le idee della vostra strategia in una strategia di lavoro e poi fare trading.
su un broker senza dover conoscere la programmazione e il codice sorgente esatto.
E hai parlato di algo cloud, forse non tutti lo sanno già, ma al momento sei
un progetto molto nuovo è una piattaforma di trading.
Si chiama algo cloud.
E diciamo che si tratta di un futuro di strategie di stock picking.
È una piattaforma molto nuova.
Non è necessaria alcuna conoscenza di codifica o non è necessario un VPS.
Cosa ha ispirato la creazione di algo cloud?
Perché ai miei occhi è davvero unico.
Non credo proprio, ho fatto delle ricerche sul web e non ho trovato nulla di simile.
it. Quindi è piuttosto unico.
Sì, alcune cose sono piuttosto uniche e, come nel caso della strategia quantistica, per la
In gran parte, si trattava delle nostre esigenze e di riconoscere che se abbiamo questo bisogno di questo tipo di
strumento, allora anche altri potrebbero essere interessati a questo.
Perché volevamo utilizzare l'algo trading anche per le azioni e in particolare per lo stock picking.
Avevamo già delle strategie funzionanti, ma non c'era modo di commercializzarle semplicemente senza
utilizzando strumenti come lo scripting Python.
E quindi, anche io avevo delle strategie che volevo negoziare, ma non volevo
eseguire script Python e VPS e così via.
Quindi algo cloud è stato creato per aiutare noi e altre persone come noi che vogliono fare trading in modo robusto.
azioni e strategie di stock picking, ma non avevano una piattaforma per farlo.
E algo cloud è ancora l'unica piattaforma che consente di negoziare questo tipo di strategie.
È fantastico, anche se lo stock picking è un metodo di trading famoso per molti.
anni. Da quello che so, questa è l'applicazione del primo tipo, direi.
E può dire molto, molto brevemente cos'è lo stock picking?
Perché forse ci sono persone che stanno iniziando con l'algo trading e non sono sicuri
a questo proposito. Può descriverlo brevemente?
Certo. In breve, per stock picking si intende la negoziazione di un gruppo di azioni, ad esempio,
tutti i 500 titoli che fanno parte dell'indice S&P 500 e utilizzando la strategia semplice.
Nel caso di algo cloud, quando si ha una strategia in esecuzione su algo cloud su questo S&P 500
gruppo di titoli, l'algo cloud interpreta le regole di trading per ogni titolo del gruppo.
Raccoglie i segnali di trading per tutti loro e poi sceglie i migliori titoli da negoziare.
questo gruppo. Il vantaggio dell'algo cloud, scusate, il vantaggio dello stock picking
approccio al trading è che può essere molto più robusto e si può avere un approccio molto migliore.
performance rispetto al semplice acquisto dell'ETF sull'indice S&P.
In breve, con questo metodo è possibile ottenere una performance migliore e un drawdown inferiore.
OK, e da quello che so da altri trader, una delle principali sfide nel trading di algo è
l'implementazione e il mantenimento di queste strategie.
Sono molto curioso, come risolve l'algo cloud?
Questa è una cosa fondamentale, quindi.
Sì, beh, esattamente.
Questa è stata la mia stessa lotta quando ho voluto fare trading con questo tipo di strategie, per mantenere una
VPS, per mantenere lo script Python e mantenere tutto questo è stato un mal di testa, anche se io sono un
programmatore. Si tratta quindi di qualcosa che algo cloud fa per gli utenti.
Quando si implementa la propria strategia su algo cloud, è necessario verificare se il proprio VPS o trading
La piattaforma è in funzione, se c'è un'interruzione tecnica o di internet, tutto viene gestito
da algo cloud. E il backend di algo cloud viene eseguito su un'affidabile infrastruttura Amazon AWS.
ed è realizzato per essere robusto e scalabile.
Ok, ok, giusto.
E ora una grande domanda sul futuro, un futuro molto prossimo, ma stiamo entrando nel periodo di transizione.
secondo trimestre del 2025.
Può dirci dove vede l'algo cloud quest'anno?
Ci sono, per esempio, caratteristiche che cambiano il gioco in arrivo e che puoi anticipare per noi?
un po'?
Beh, algo cloud è appena nato e abbiamo molte funzioni.
Molte idee per le funzionalità che vogliamo implementare e alcune di esse sono una sorta di
utilizzo dell'IA in varie parti dell'algo cloud, compresa la creazione di strategie che utilizzano l'IA.
Un altro è un supporto migliore per la gestione dei portafogli, perché di solito non si commercia solo con i prodotti di qualità.
una sola strategia, ma un portafoglio di strategie.
OK, ma come ho detto, stiamo iniziando e ascolteremo anche gli utenti attivi e ogni buon
suggerimenti che potrebbero condurci a cose che ora non possiamo immaginare.
Ok, ok, perfetto.
E ora, quando torno alla strategia quantistica e al trading, quali sono i suoi obiettivi più grandi per
strategia quantistica per quest'anno?
E l'algo cloud si inserisce in qualche modo in questa visione?
Perché penso che potrebbe essere molto interessante unire in qualche modo questi due progetti.
Voglio dire, posso immaginare che sarebbe semplicemente fantastico.
Esiste qualcosa del genere?
Certo, abbiamo grandi progetti per SQX nel 2025.
Quest'anno saranno aggiunte alcune importanti funzionalità a SQX.
E anche ad algo cloud.
Non so se lo sapete, ma la strategia quant e l'algo cloud lo sono già in qualche modo
integrati tra loro. È possibile creare una strategia di stock picking in strategy quant e poi
distribuirlo su algo cloud.
E una grande caratteristica è l'aggiunta di più AI sia a SQX che ad algo cloud, come ho già detto.
Stiamo già lavorando sulle funzioni di intelligenza artificiale.
OK, e mostreremo la primissima versione probabilmente nella prossima versione principale, che sarà
nei prossimi mesi.
Ok, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sta crescendo rapidamente ovunque e noi di SQX non vogliamo essere un'eccezione.
eccezione. Abbiamo in programma di utilizzare l'intelligenza artificiale in tutti gli SQX per aiutarvi a creare nuove strategie, per
aiutarvi a configurare un progetto personalizzato, spiegarvi tutto ciò che non conoscete in SQX.
E molte altre cose, come ho detto, abbiamo già iniziato a lavorarci.
Vi mostreremo quello che abbiamo fatto e vedremo dove ci porterà.
Un'altra importante caratteristica che stiamo studiando per SQX è il flusso degli ordini, che incorpora gli ordini
flusso nelle strategie algo.
Per coloro che hanno familiarità con il flusso di ordini, questo dà un aspetto nuovo e diverso al flusso di ordini.
mercato e potrebbe dare un ulteriore vantaggio alle vostre strategie.
Ok, ok, più bordi ci sono, meglio è.
Si tratta quindi di un'ottima notizia.
Quando si parla di IA, è sicuramente ovunque.
I progressi sono molto, molto rapidi, ovunque si guardi e in ogni campo.
E vede l'IA e l'apprendimento automatico rivoluzionare le strategie di selezione dei titoli?
ancora? Voglio dire, qual è il prossimo passo?
Quali sono i prossimi sviluppi dell'automazione nel trading?
Per ora è difficile dirlo, perché nessuno sa cosa porterà l'AI.
Le sue capacità stanno aumentando in diverse aree.
Quello che penso sia abbastanza sicuro già adesso è che l'IA sarà in grado di aiutare notevolmente gli utenti
creare nuove strategie, aiutarli con il tipo di comunicazione con i programmi come
SQX in un linguaggio naturale, perché questo è possibile già ora.
Potrebbe aiutare gli utenti o i trader anche nel tipo di strategie di stock picking per gestire la
gruppi di azioni che verranno negoziati.
Non è necessario che facciano trading solo sui titoli dell'S&P 500, ma possono creare i loro titoli personalizzati.
gruppi, eventualmente creati con l'aiuto dell'IA.
Penso che il futuro dell'utilizzo dell'IA nel trading sia molto interessante e molto stimolante.
E noi dell'StrategyQuant vogliamo farne parte.
Ok, Mark, le domande sono state parecchie, quindi non ti tratterrò oltre...
ulteriormente. Solo un'ultima domanda o c'è qualcosa che vorrebbe dire ai nostri
ai nostri utenti e spettatori?
Spero quindi che sarete entusiasti quanto noi delle nuove funzionalità di AlgoCloud e di
StrategyQuant e soprattutto l'IA che ci condurrà a cose che non possiamo immaginare
non si può nemmeno immaginare in questo momento.
Sì, beh, speriamo che sia così.
Il futuro è luminoso.
Quindi, Mark, grazie mille per il tuo tempo.
Lo apprezzo ancora.
So quanto siete impegnati.
E alla fine, vorrei dire ai nostri seguaci e ai nostri spettatori: grazie di cuore.
per aver seguito questa intervista oggi.
E se avete delle domande, potete scriverle nei commenti e non dimenticare
di darci un "like" e un "follow" per non perdervi nessuna novità dal mondo dell'Algo.
Trading. OK, Mark, grazie ancora e buon proseguimento di giornata.
Grazie anche a voi.
Grazie. Ciao.